プロフェッショナルサービス企業であるFGMKは、業界の多くの人が共感できる課題に直面していました。それは、時代遅れのプロセスとツールにより、優れた顧客サービスを提供するという中核的な使命から時間が奪われているということでした。年間1,000件を超える監査および財務諸表報告業務の重荷により、同社には情報要求が殺到し、非効率性やコミュニケーションの断絶につながっていました。

FGMKの品質管理ディレクター、Michael Fernandez氏は、「チームは実際のクライアントサービスを行うのではなく、監査の管理部分に多くの時間を費やしていることが分かりました」と、変化の必要性を説明しました。解決策は、プロセスを合理化し、コラボレーションを強化するために設計されたプラットフォームであるSmartsheetの形で提供されました。

FGMKでは、Smartsheetの導入により監査プロセスの管理方法に変革がもたらされました。FGMKは、コミュニケーションを一元化し、信頼できる単一の情報源を作成することで、社内とクライアントの両方でデータフローと透明性を向上させました。Fernandez氏は、「現在、コミュニケーションの齟齬はほとんどありません」と述べ、事前の情報と明確な期待を高く評価するクライアントからの肯定的なフィードバックを強調しました。

Smartsheetの導入による最も大きな効果の1つは、監査の計画とスケジュールにかかる時間が節約されたことです。以前は、全てのパートナーとスケジュール部門が参加するスケジュール会議には1日以上かかっていました。Smartsheetのガントビューを使用すると、プロセスがわずか3時間に短縮され、請求対象時間をクライアントサービスにリダイレクトできるようになりました。「1枚のシートを使ってどのようにしてそれができるのかを考えると、ほとんど気が遠くなるような気がします」（Fernandez氏）

Smartsheetのメリットはそれだけではありません。FGMKはその利用を他の分野にも拡大し、その内部レビュープロセスでは、最初の6力月だけで300件を超える評価が行われました。同社はまた、Smartsheet Dynamic Viewを活用してアクセスを管理し、選択したシート情報を安全に共有し、機密データを確実に保護しました。

FGMKのストーリーは、テクノロジーを活用して効率と顧客サービスを向上させる力を証明しています。FGMKは、クライアントに利益をもたらすためにSmartsheetを活用する新しい方法を模索し続けています。

出典：Smartsheet