Colliers Internationalは、多様な専門サービスと投資管理の世界的リーダーであり、17,000人の専門チームを擁し、62カ国で事業を展開しています。これらの専門家は協力して、クライアントに一流の不動産と投資のアドバイスを提供します。Colliersは、資本市場の専門知識、企業サービス、不動産管理などの幅広いサービスを提供し、不動産投資家、不動産所有者、テナント、開発者が不動産市場で情報に基づいた意思決定を行えるようサポートしています。

Colliersのマーケティング部門は、プロジェクト管理からクライアントサービス、イベントのスケジュール設定に至るまで、さまざまなタスクにSmartsheetを活用しています。Colliers Internationalの最高マーケティング責任者であるCrissy Nolen氏は、Smartsheetが全ての顧客データとマーケティングデータの中心ハブとなり、プロセスを合理化するためにその使用が調査、運用、財務にまで拡大していると説明します。

Colliersの課題は、タイムリーかつ正確な不動産市場データをクライアントに提供することでしたが、手動更新が必要な複数のスプレッドシートに依存していた以前のCRMシステムでは困難でした。これにより、データが古くなり、非効率が生じていました。さらに、Colliersは、手数料の支払い漏れや法的問題を避けるために、期限切れの不動産物件についてブローカーに警告するためのよりよいシステムを必要としていました。

Smartsheetを採用することにより、Colliersはクライアントの連絡先情報と不動産リストデータ用の統合データディレクトリーを手に入れることができました。このプラットフォームは、地図、競合リスト、市場データなどの貴重な情報を含むクライアント向けダッシュボードを作成するために使用されます。また、Smartsheetはマーケティング活動を管理し、上場期限切れに関するリマインダーをブローカーに送信するワークフローを自動化します。

SmartsheetとHubSpot CRMの統合は、Colliersにとって大きな変革をもたらしました。2つのプラットフォーム間で顧客情報とアカウント情報がリアルタイムに同期されるため、手動でデータを入力する必要がなくなりました。この統合により、HubSpotの更新が自動的にSmartsheetに反映されるため、より正確なデータが得られました。Smartsheet Calendarアプリは、マーケティングキャンペーンのメールの管理にも使用されます。

Colliersは、HubSpotからメールデータをアップロードするためのData Shuttleや、大規模なシートとレポート間でデータをマッピングするためのDataMashなど、プレミアム機能としてSmartsheet Advanceを採用しています。これにより、クライアントサービスコーディネーターのプロセスが簡素化され、データと更新された連絡先情報を自動的に照合できるようになりました。

この統合により、データの精度が向上しただけでなく、イベント登録プロセスの効率も向上しました。例えば、HubSpotランディングページのブローカーイベント登録フォームは、Smartsheetの対応するデータを自動的に更新します。これにより、Colliersは市場レポートをより頻繁に配信できるようになり、数分でレポートを作成して投稿できるようになりました。

Smartsheetからの自動通知により、ブローカーは期限切れのリストを確実に認識できるようになり、効率が向上しました。Smartsheetのマーケティングダッシュボードは、ソーシャルメディア、ウェブ訪問、動画の視聴も追跡し、マーケティング戦略の改善に役立つ分析情報を提供します。

Smartsheetの使用による効率の向上により、Colliersは大幅なコスト削減につながり、スタッフを追加雇用する必要がなくなるため、推定年間90,000ドルの節約になりました。同社は、高度なプロジェクト管理のためにSmartsheet Control Centerをさらに活用することも検討しています。

出典：Smartsheet