マレーシアの先進的な会計事務所であるChia Ka & Partners（CKP）は、Smartsheetの機能を活用することで業務効率と顧客サービスの向上に大きく前進しました。中小企業向けの会計および簿記サービスを専門とするCKPは、ワークフローを遅らせ、クライアントがタイムリーな意思決定を行う能力に影響を与えている従来の紙ベースのプロセスを最新化し、脱却する必要性を認識していました。

課題は明らかでした。マレーシアの資格のある会計士は海外や大企業での機会に惹かれることが多く、中小企業は必要なエキスパートを見つけるのに苦労しています。CKPは、中小企業が専門的な会計サービスを手ごろな価格で利用できるようにして、財務実績を正確に分析し、ビジネスを効果的に成長できるようにすることを決意しました。

これを達成するために、CKPは、ユーザーフレンドリーでありながら会計タスクとプロジェクト管理タスクの両方を処理できる堅牢なテクノロジープラットフォームを必要としていました。さまざまなオプションを評価した後、CKPはSmartsheetの導入を決定しました。

CKPでのSmartsheetの導入は変革をもたらしました。ばらばらのメールや手作業でのデータ入力が会計データの一元的なソースに置き換えられ、コミュニケーションが合理化され、財務記録の精度が向上しました。会計ソフトXeroとの連携によりさらなる効率化を実現し、月次決算の定時締め率が大幅に向上しました。

さらに、SmartsheetはCKPの買掛金管理方法も変革しました。クライアントは請求書を簡単にスキャンしてアップロードできるようになり、請求書は自動的に処理されて記録されるため、手動の労力とエラーの可能性が軽減されます。システムの自動アラートとリマインダーにより、スタッフと顧客の両方に期限が常に通知され、タスクの優先順位付けを効果的に行うことができます。

最も注目すべき利点の1つは、スタッフ計画の時間の節約です。以前は統合に毎月丸1日かかっていましたが、Smartsheetのリアルタイム更新のおかげで、現在は約30分で完了します。この効率の向上により、チームは管理業務に行き詰まることなく、専門能力開発に焦点を当てることができ、スキルと知識を向上させることができました。

Smartsheetの影響は社内業務にとどまりません。新型コロナウイルス感染症によるロックダウン中、CKPはプラットフォームのサポートによりチームがリモートワークにシームレスに移行できたため、生産性レベルを維持することができました。この回復力とサービスの継続性は、多くの企業にとって不確実な時期に非常に重要でした。

SmartsheetによるCKPの成功は、同社に新たな基準を設定しただけでなく、マレーシアの会計業界にインスピレーションを与えるものでもありました。デジタル化のメリットを実証することで、CKPは他の企業がテクノロジーを導入してサービスを改善し、機能を拡張するよう奨励する先駆者となっています。

出典：Smartsheet