導入事例：Busey Bank

Busey BankがSmartsheetで効率を向上、20万ドルを節約

First Busey Corporationの子会社であり、129億ドルの金融機関であるBusey Bankは、コミュニティーバンキングに重点を置き、M&Aを通じて拡大する戦略的な成長軌道を歩んできました。この成長をサポートし、業務効率を高めるために、Busey Bankは、規制ガイドラインへの準拠を維持しながら、プロジェクトの管理、プロセスの最適化、レポートの改善方法に革新をもたらしたクラウドSaaSプラットフォームであるSmartsheetに注目しました。

Busey Bankの副社長兼ビジネスシステムプロセスおよび自動化マネージャーであるJaved Hassan氏は、銀行のプロジェクト管理能力に対するSmartsheetの変革的な影響を強調します。Smartsheetを使用すると、銀行は、このような重いワークロードに通常伴う混乱を招くことなく、多数の同時アクティビティーを効果的に管理できます。プラットフォームの一元化構造により、Buseyは高レベルの生産性を維持しながら無駄のないプロジェクトチームを運営することができました。

Smartsheetとの取り組みは、シニアバイスプレジデント兼テクノロジーおよびビジネスシステム担当ディレクターのRandi Potter氏とそのチームが、使いにくく、堅牢なレポート機能を欠いていた以前のシステムに代わる新しいソリューションを探したときに始まりました。Smartsheetは、直感的なユーザーエクスペリエンスを提供するだけでなく、組織全体での広範な導入を促す強力なダッシュボードレポートおよびデータ視覚化ツールも提供しました。Busey Bankは、当初20ライセンスのユーザーからライセンスを200ライセンスに拡大し、Smartsheetを企業全体の重要なシステムにしました。

Smartsheetの導入はBusey Bankにとって「改善エンジン」となり、大幅なコスト削減につながりました。プラットフォームの自動化機能とプロセスの改善により、銀行は数十万ドルを節約しました。Smartsheetフォームには、完全な方法論と条件付きロジックが装備されており、リクエストの送信と管理が合理化され、変更が会社の標準と優先事項に確実に一致するようになります。

Smartsheetは、Busey BankのM&A戦略にも貢献してきました。プラットフォームのテンプレートは、これらの複雑なトランザクションへのアプローチを標準化し、より迅速かつ効率的なプロジェクト計画を可能にします。この銀行は、M&Aプロセスの重要な側面であるデータ変換に必要な時間を大幅に短縮することができました。

さらに、SmartsheetはBuseyのデータ管理を強化し、柔軟なアクセス制御を可能にしました。この機能は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中、銀行がベンダーと協力して給与保護プログラム（PPP）ローン申請用のポータルを開発する必要があったときに、非常に貴重であることが判明しました。Smartsheetと、過度の会議やメールでのやり取りを必要とせずに、リアルタイムのコラボレーションが容易になりました。

Smartsheetの主な利点は、規制遵守のサポートです。標準化されたテンプレートにより、プロジェクトが連邦金融機関検査評議会（FFIEC）のガイドラインを満たしていることが保証され、Busey Bankが年次検査中に文書を提出することが容易になります。

レポート機能の強化も大きな利点です。Busey Bankは、Smartsheetダッシュボードを利用して、タスクレベルの洞察を得る詳細なドリルダウン機能により、経営陣にプロジェクトの透明性と監視を提供します。

Smartsheetの採用により、Busey Bankではコラボレーションの文化が促進されました。このプラットフォームは単一の信頼できる情報源として機能し、データと作業ステータスをリアルタイムで可視化します。自動通知とアラートによりチームメンバーに常に情報が提供され、議題やアクションアイテムがSmartsheet内で直接管理されるため、会議の効率が向上しました。

Busey Bankのトレーニングへの取り組みは、Smartsheetの導入を成功させるための基礎となっています。さまざまなユーザーの役割に合わせて調整され、将来の参考のために記録されるトレーニングセッションにより、従業員はプラットフォームの機能を完全に活用できるようになりました。

SmartsheetはBusey Bankにとって不可欠なツールとなり、同銀行が成長するプロジェクトポートフォリオを機敏かつ正確に管理し、大幅なコストを節約し、金融サービス業界での競争力を維持できるようになりました。

出典：Smartsheet