- Smartsheetを活用して取引パイプラインとデューデリジェンスプロセスを管理
- Smartsheetの直感的なインターフェイスが業務の合理化に貢献、2つの地域にわたるコラボレーションを向上
- Smartsheetテンプレートで時間を節約して効率が向上、クライアントの作業により集中できるように
ロサンゼルス近郊とシアトルにオフィスを構えるプライベートエクイティー企業Alpine Pacific Capitalは、増大する取引パイプラインを管理し、2つの拠点間の効果的なコミュニケーションを確保するという課題に直面していました。プライベートエクイティー分野で10年以上の経験がある共同創業者Todd Marker氏がこれまで使っていたソリューションは、複雑すぎたり、実際に活用されることが少なくプロセスを非効率にしていたり、満足できるものではありませんでした。
Marker氏は、取引パイプライン管理、デューデリジェンス、ポートフォリオ企業管理、予算編成など、会社の複数の機能を管理するためのシンプルかつ強力なツールの必要性を認識していました。リソースが限られている中小企業として、Alpine Pacific Capitalの成功には適切なツールを探すことは非常に重要でした。
Smartsheetが、Marker氏と彼のパートナーに解決策をもたらしました。スプレッドシートのようなインターフェイスとリアルタイムの更新を組み合わせることで、Smartsheetはニーズに最適なものとなりました。Smartsheetがさまざまな社内業務にも対応できることに気付き、プラットフォームをビジネスに統合するという決定を固めるまでに時間はかかりませんでした。
Alpine Pacific Capitalは、Smartsheetを使用して、潜在的な投資の最初の導入から最終取引に至る取引フローを効率的に管理しています。このプラットフォームを使用すると、検討中の各企業を個別のワークスペースに整理し、デューデリジェンスシートを管理し、視覚的な指標を利用して投資準備状況を追跡できます。
同社はまた、潜在的なポートフォリオ企業とのデューデリジェンスプロセスを合理化するSmartsheetのクラウドコラボレーションおよびファイル共有機能からも恩恵を受けています。Smartsheetのリアルタイムの更新とディスカッションメモによりコミュニケーションが強化され、必要な全てのドキュメントが効率的に収集されます。
効率をさらに向上させるために、Alpine Pacific Capitalはパイプラインとチェックリストのテンプレートを作成しました。これらは、新しい潜在的な企業と関わるときにすぐに導入できます。このアプローチにより、貴重な時間が節約され、チームはクライアントとの作業により集中できるようになります。
社内では、Smartsheetは会社の年間予算の管理、経費の監視、資本提供者のデータベースとしての役割を果たしています。また、重要なドキュメントやリソースのリポジトリーとしても機能し、チームに集中化された「ツールボックス」を提供します。
Smartsheetの影響は、Alpine Pacificのポートフォリオ企業にも及びます。これらの企業に特定のビジネス機能にSmartsheetを使用するよう奨励することで、Marker氏は説明責任と効率性の向上に向けた文化的変化を主導しました。
Alpine Pacific Capitalのストーリーは、適切なテクノロジーが組織、説明責任、コラボレーションを促進することでどのように成功を促進できるかを示しています。Smartsheetは社内外のプロセスを合理化しただけでなく、投資を効果的に管理する同社の能力において極めて重要な役割を果たしました。
出典：Smartsheet