ダイナミックなプロジェクト管理およびプロフェッショナルサービスのプロバイダーであるAlluvionicは、強力なプロジェクト管理プラットフォームであるSmartsheetを採用することで、内部プロセスと顧客維持率の向上において大きな飛躍を遂げました。この女性経営の中小企業は、製品開発とサイバーセキュリティーソリューションも専門としていますが、顧客獲得プロセスを管理するための堅牢なシステムの必要性を認識していました。これまでは手動でコストのかかる方法で行き詰まっていました。

同社のSmartsheetへの取り組みは、AlluvionicのサービスラインディレクターであるLizi Huy氏が、前職でのプラットフォームに関する肯定的な経験をAlluvionicのオペレーションマネージャーであるCherise White氏に伝えたときに始まりました。White氏は、会社の会計業務の重要な側面である請求プロセスの合理化におけるSmartsheetの可能性を既に認識していました。この概念実証の成功により、組織全体にSmartsheetをより広範に導入する道が開かれました。

SmartsheetがAlluvionicに与えた影響は大きく、Smartsheetは現在、販売、CRM、サポートなどのさまざまな機能に利用されています。これにより、同社は顧客とのやり取りを効率的に文書化し、顧客を迅速にサポートする専門家を割り当て、自動リマインダーとチェックリストで顧客アカウントを管理できるようになりました。このプラットフォームのフォームと自動化機能により、顧客からのフィードバックを収集するプロセスも合理化されました。これは、AlluvionicのISO認証を維持するために不可欠でした。

Smartsheetの導入により、顧客サービスの向上が促進されただけでなく、大幅な時間の節約にもつながりました。顧客調査やその他のプロセスの自動化により、貴重な人員の時間が解放され、チームはより戦略的なタスクに集中できるようになりました。さらに、Smartsheetにより透明性とデータへのアクセスが向上しました。これは新入社員の入社時に特に有益であり、新入社員に会社についての包括的で安心感のある紹介を提供します。

Smartsheetの柔軟性により、SmartsheetはAlluvionicにとって不可欠なツールとなり、クイックリンク、ドキュメントライブラリー、レポート、トレーニング資料を提供するイントラネットとして機能します。このプラットフォームのダッシュボードは従業員にとって中心的な情報源となっており、ビジネスフォームへのアクセスやワークフロープロセスの理解が容易になっています。

顧客維持率を高めるというAlluvionicの戦略目標も、Smartsheetによってサポートされています。Smartsheetにより、同社はリピートビジネスチャンスをより迅速に特定して活用し、強力な顧客関係を維持し、ブランド認知度を向上させることができました。その結果、顧客関係管理に対するより合理的で一貫性のある効果的なアプローチが実現しました。

Alluvionicの運用へのSmartsheetの統合は、内部プロセスを最適化しただけでなく、顧客維持と満足度の向上にも重要な役割を果たしました。包括的な機能により、Smartsheetは成長と成功の中心的な要素となっています。

出典：Smartsheet