Smartsheet  Overachieverの秘密：最も複雑なイニシアチブを拡張する方法を学ぶ

Rachel Schieleさんは大きな仕事をしています。プロフェッショナルサービスおよびカスタマーサクセスのディレクターとして、彼女は会社の実装チームと技術統合機能、およびカスタマーサクセス機能を監督しています。簡単に言うとMotusは、企業が保有する車両の管理、従業員の走行距離の払い戻し、業務に関する実用的なビジネスインテリジェンスの生成を支援するSaaSプロバイダーですが、彼女はその関係のあらゆる段階で顧客と連携しています。

ダイナミックに仕事をこなすには、それに対応できるツールが必要です。Rachelさんは、Smartsheetにそれを見出し、自動デプロイメントのためにControl Centerを活用し、自動メールの原動力としてBridgeを役立てています。

ダイナミックな仕事へのダイビング

2018年にRachelさんが導入チームの責任者になったとき、前任者がSmartsheet Control Centerを通じたワークフローを開始していました。やり手であるRachelさんはすぐに飛びつきました。

「引き継いだとき、アプリケーションの可能性を感じました」と彼女は言います。「Control Centerを使ってチームを次のレベルへ引き上げる方法について、戦術的に深く関わるようになりました」。

導入面では、彼女のチームはまだExcelでプロジェクトプランを手作業で作成しており、Rachel さんは、それを「ひどい」と表現しました。彼女はチームに力を与え、代わりにSmartsheetを採用し、どうすればより多くの機能を実装できるかを尋ねました。

「お客様のリマインダーにオートアラートを使えないだろうか」と、彼女は問いかけ始めたのです。「ダッシュボードをどのように使用し、きれいに見せることができるでしょうか？このプラットフォームがチームのために何ができるかを知ることができたのです」。

成長のためにControl Centerを活用

実装チームが人員を増やさずに実装プロセスを定義することに直面したとき、Rachelさんはチームがすべてを行えるようなソリューション、つまり規模の拡大、効率的なレポート、強固な顧客オンボーディングエクスペリエンスを提供できるものを探しました。

そのソリューションとは、SmartsheetのSalesforce ConnectorとControl Centerを組み合わせて使用し、顧客プロジェクトを展開することでした。

「この新しいプロセスにより、顧客プロジェクト計画に必要なすべてのコンポーネントの起動、管理および役員レベルのレポート用のロールアップレポート、透明性を提供する個別の顧客ダッシュボードを全て2分で作成できるようになりました」と、Rachelさんは説明します。

「私のチームはSmartsheetを使用して、より多くの時間を顧客に集中させることで、より良い仕事ができるようになりました。」

Rachelさんは早い段階で、この新しいプロセスの1年後に、会社が正社員の給与1人分に相当する金額を節約できたことを計算しました。

SmartsheetのBridgeを構築する

次の大きなビジネス課題は、Salesforceの自動返信メールにありました。この環境が障害となり、ここでも高速に拡張する必要性に迫られたRachelさんは、Smartsheetが提供できるものに目を向けることになりました。彼女の課題を解決したのは、昨年発表されたBridgeでした。

レイチェルは、Salesforce の外にある実装チームの自動メールを、SendGrid との API を使用して Bridge に移動させることができました。この移行により、彼らは時間を節約し、チームはプロセス改善を加速させることができました。

「その結果、Motusが導入サポートを必要とする製品やサービスを追加する際に、チームのサポート能力を向上させることができました」と、彼女は言います。

Rachelさんは、会社、チームメンバー、そして2人の美しい子供たちの成長を育むこと以外に、走ったり、本を読んだり、旅行に行ったりするのが好きなのだそうです。

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この記事はSmartsheet社のウェブサイトで公開されているものをDigital Stacksが日本語に訳したものです。無断複製を禁じます。原文はこちらです。