Allegiance BankとCommunityBank of Texasの合併により設立されたStellar Bankは、2つの別々のIT環境を統合してシームレスな「ホワイトグローブ」顧客エクスペリエンスを提供するという困難な課題に直面していました。Smartsheetは、銀行の成功に不可欠な、ビジネスプロセスの即時のコラボレーションと統合を可能にすることで、この課題の解決策として登場しました。

Stellar Bankの上級副社長兼エンタープライズテクノロジーソリューション担当ディレクターJason Trevino氏は、最初から一貫した顧客体験を保証するために2つのシステムを統合する緊急性を認識していました。Smartsheetのおかげで、合併契約の締結後すぐにコラボレーションを開始できました。これはTrevino氏にとって画期的な成果でした。この即時のコラボレーションは単なる利便性ではなく、Stellarのブランドと顧客体験を強化するために不可欠なものでした。

Smartsheetを使用したStellar Bankの最も顕著な成功の1つは、Paycheck Protection Program（PPP）の実装でした。信頼性の高いPPPプロセスを迅速に展開した同銀行の能力は大きな評価を獲得し、顧客サービス、融資成立、雇用の維持という点で国内最大手の銀行に並ぶようになりました。Trevino氏は、この成果はSmartsheetの柔軟性とアジリティーによるものだと考えています。Smartsheetにより、同銀行は中断することなくワークフローとプロセスをリアルタイムで改善することができました。

SmartsheetがStellar Bankの業務に与えた影響は計り知れません。かつては年間120日かかっていた四半​​期決算が、今ではわずか7日で完了します。申請承認などのエンドツーエンドのプロセスは、最低10日から1日に短縮されました。以前は構築に数日かかっていた概念実証でさえ、今ではわずか2時間で作成されます。さらに、Smartsheetはさまざまなサードパーティーアプリを置き換え、銀行のライセンスおよびメンテナンスコストの削減につながっています。

Smartsheetは当初、前身銀行の1つでプロジェクト管理ツールとして使用されていましたが、合併中にその役割は大幅に拡大しました。Trevino氏と彼のチームは、200人以上の関係者が関与する合併プロジェクト計画を管理するためにSmartsheetダッシュボードとレポートを利用しました。このプラットフォームのノーコード開発環境により、コラボレーションを効率化し、規制コンプライアンスを維持する直感的なアプリの作成が容易になりました。

Stellar Bankは、サービスアプリケーションをさらに強化するために、データ統合と日常業務の自動化にSmartsheetのBridge機能を採用しました。この機能は、PPPローンの提供時に重要となる銀行のローン発行プロセスに最初に適用されました。また、データソースを一元化し、シートとレポート間でデータをマッピングして重複を排除し、コラボレーションを加速するために、Data ShuttleとDataMashが使用されました。

Smartsheetによってもたらされた変革は非常に魅力的だったため、通常は新しいテクノロジーの導入に及び腰になりがちなスタッフも、導入に傾きました。コラボレーションを強化するためにSmartsheet内にデータとプロセスを配置したいという要望により、たった1週間で導入率が劇的に増加しました。

出典：Smartsheet